Un año después del anuncio, esta semana se concreta formalmente el proceso de fusión mediante el cual BICECORP obtendrá el control de Grupo Security. Según dio a conocer el holding financiero del Grupo Matte —junto a su controlador, Forestal O'Higgins—, a partir de hoy y hasta el 26 de febrero se llevará a cabo el proceso de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) mediante el cual van a adquirir por completo el capital social de Security.
De acuerdo a los detalles contenidos en la promesa de compraventa —suscrita el 10 de abril del año pasado con los titulares del 65,23% de las acciones de Security—, la oferta por los títulos de Security considera un precio compuesto. Por una parte, cada accionista recibirá un pago en dinero por el 20% de los activos que acepte transferir en la OPA, de parte de Forestal O'Higgins. El 80% restante de las acciones a transferir se pagarán mediante un canje “uno a uno con acciones de primera emisión de BICECORP”, señalan.
Todo este proceso será administrado por Banchile Corredores de Bolsa, y el pago se debe concretar el próximo 5 de marzo. En cuanto a los valores, está contemplado un pago de $278,90 por acción, lo que según las partes involucradas “supone un premio del 36,06% con respecto al precio promedio ponderado por volumen de $204,99 de la acción de Grupo Security” obtenido en la Bolsa de Comercio de Santiago, Bolsa de Valores y en la Bolsa Electrónica de Chile para los 365 días calendarios anteriores al cierre del día 24 de enero de 2024, día en que se celebró el acuerdo de cierre de negocios.
La fusión
Con la incorporación de Security a BICECORP, el grupo financiero resultante pretende constituir el séptimo mayor banco de la plaza, medido por colocaciones, además de una participación relevante en la industria de seguros y de inversiones. Su valor económico estimado ascenderá a unos US$ 3.130 millones, con activos totales por US$ 37.000 millones y más de 2,4 millones de clientes, según cifras al cierre de 2024.
Esta transacción fue anunciada en enero del año pasado, y representa la primera fusión bancaria en el país desde 2018, cuando Scotiabank adquirió a BBVA Chile. La marca y el nombre del nuevo conglomerado financiero todavía no están definidos, pero ya cuenta con la autorización de la Comisión para el Mercado Financiero y la Fiscalía Nacional Económica.
Plana ejecutiva
En el marco de los avances de la operación de integración, ambas partes ya definieron los equipos gerenciales que quedarán a cargo de las distintas áreas de negocio.
Por parte del Grupo Matte, se definió que el actual presidente de CMPC, Luis Felipe Gazitúa, asumirá como el presidente del directorio de Bicecorp una vez concluida la OPA. También ocupará el mismo rol en Banco BICE y BICE Vida, compañía de seguros.
El actual gerente general del holding, Juan Eduardo Correa, mantendrá el mismo rol tras la fusión, al igual que Alberto Schilling, gerente del banco. En total, de una docena de cargos definidos, siete provienen de BICECORP y cinco de Security.
Artículo publicado por diario El Mercurio